Финансовите и инвестиционните консултанти разработват финансови планове за отделни лица или организации, както и инвестират и управляват средства от тяхно име.
Финансовите и инвестиционните консултанти изпълняват следните
основни задачи:
• изграждат и поддържат клиентска база;
• разговарят с клиенти като получават от тях информация за техния финансов статус и цели, поемане на риск и друга финансова информация с цел изготвяне на финансови планове и инвестиционни стратегии;
• определят финансови цели и разработват и прилагат стратегии за постигането им;
• организират покупка или продажба на акции и облигации за клиенти;
• наблюдават инвестициионното състояние, преразглеждат и ревизират инвестиционни планове на базата на пазарните нужди и
изменения;
• препоръчват и организират застрахователни обезпечения за клиенти.
Ние използваме бисквитки, за да ви предложим по-добро сърфиране,
да анализирате трафика на сайта, да персонализирате съдържанието
и да обслужвате насочени реклами. Прочетете как използваме „бисквитки“
и как можете да ги контролирате, като кликнете върху „Настройки на бисквитките“.
Ако продължите да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“.
Настройки за поверителност
Контрол на предпочитанията ти за „бисквитките“.
Услуга
Задължителни бисквитки
Защо?
Задължителните бисквитки са съществени за работата на уебсайта.
Те не складират никаква информация, която да те идентифицира директно,
но могат да поставят зададени на случаен принцип идентификационен номер във твоя браузър,
за да можем да ти предоставяме нашите услуги или да съхраняваме предпочитанията ти.
Тъй като тези бисквитки са строго необходими,
не можете да ги откажеш, без това да повлияе на правилната работа на платформата.
Можете да ги блокираш или изтриеш, като промениш настройките на браузъра.
Съгласие
Услуга
Функционалени бисквитки
Защо?
Тези „бисквитки“ се използват за повишаване на производителността и функционалността на нашия уебсайт,
но не са от съществено значение за тяхната употреба. Без тези „бисквитки“ обаче някои функции могат да станат недостъпни.