Трудова характеристика:
Финансовите и инвестиционните консултанти разработват финансови планове за отделни лица или организации, както и инвестират и управляват средства от тяхно име.
Финансовите и инвестиционните консултанти изпълняват следните
основни задачи:
• изграждат и поддържат клиентска база;
• разговарят с клиенти като получават от тях информация за техния финансов статус и цели, поемане на риск и друга финансова информация с цел изготвяне на финансови планове и инвестиционни стратегии;
• определят финансови цели и разработват и прилагат стратегии за постигането им;
• организират покупка или продажба на акции и облигации за клиенти;
• наблюдават инвестициионното състояние, преразглеждат и ревизират инвестиционни планове на базата на пазарните нужди и
изменения;
• препоръчват и организират застрахователни обезпечения за клиенти.
– Експерт, финансово планиране
– Инвестиционен консултант
– Експерт, хеджиране