Страницата се зарежда...
Характеристика:
Финансовите и инвестиционните консултанти разработват финансови планове за отделни лица или организации, както и инвестират и управляват средства от тяхно име. Финансовите и инвестиционните консултанти изпълняват следните основни задачи: • изграждат и поддържат клиентска база; • разговарят с клиенти като получават от тях информация за техния финансов статус и цели, поемане на риск и друга финансова информация с цел изготвяне на финансови планове и инвестиционни стратегии; • определят финансови цели и разработват и прилагат стратегии за постигането им; • организират покупка или продажба на акции и облигации за клиенти; • наблюдават инвестициионното състояние, преразглеждат и ревизират инвестиционни планове на базата на пазарните нужди и изменения; • препоръчват и организират застрахователни обезпечения за клиенти. Примерни длъжности в единичната група: – Експерт, финансово планиране – Инвестиционен консултант – Експерт, хеджиране